retailCRM Документация

Расходы

В данном разделе отображаются все расходы, зафиксированные в системе.

Примечание: настройки по автоматической работе с финансами находятся по пути Администрирование > Настройки > Заказы.

Ниже заголовка «Расходы» находится фильтр для более быстрого и удобного поиска нужного расхода.

Для того, чтобы добавить или удалить фильтр, перейдите в настройки (иконка шестеренки в поле с фильтрами). Чтобы добавить или удалить колонки, воспользуйтесь настройками (иконка шестеренки появится в шапке таблицы в правом углу при наведении).

В таблице с расходами отображаются следующие колонки:

Статья расхода - выбранная статья расходов, которая создается в справочнике.

Примечание: неактивные расходы редактировать и удалять нельзя. Данные расходы созданы в системе автоматически.

Сумма - внесенная сумма по расходам.

Период - период, на который распространяется расход.

Группа расходов - выбранная группа расходов, которая создается в справочнике.

Пользователь - пользователь, на которого распространяется расход.

Заказ - заказ, на который распространяется расход.

Дата добавления - дата добавления расхода в таблицу.

Кем добавлен - менеджер, который добавил расход в таблицу.

Магазины - магазины, к которым относятся расходы.

Примечание: если при создании не был выбран магазин, расход распространяется на все магазины.

Ниже таблицы присутствует кнопка «Выгрузить таблицу», с помощью которой можно выгрузить таблицу по расходам.

Добавление расходов

Для добавления нового расхода необходимо нажать на кнопку «Новый расход».

После нажатия откроется карточка создания нового расхода.

Статья расходов - из выпадающего списка выбирается статья расходов.

Примечание: создание и редактирование статей расходов осуществляется по пути Администрирование > Справочники > Расходы.

Период - период, на который распространяется создаваемая страница расходов.

Магазины - магазины, к которым относится создаваемый расход.

Примечание: если при создании не был выбран магазин, расход распространяется на все магазины.

Сумма - сумма по создаваемому расходу.

Комментарий - комментарий вносится менеджером по желанию.

Обратите внимание, что при выборе статьи расходов из группы «Расходы на привлечение клиентов» отображаются дополнительные поля.

Для удаления расхода необходимо нажать на иконку корзины в нижнем правом углу рабочей области.

В случае, если у Вас активны галочки «Относится к расходам по заказам» и «Относится к расходам по пользователям» в настройках статьи расходов, при создании расхода и выборе нужной статьи появятся два поля:

Заказ - поле отображается в том случае, если выбранная статья расхода относится к расходам по заказам. В данном поле можно указать номер заказа, к которому будет привязан расход.

Пользователь - поле отображается в том случае, если выбранная статья расхода относится к расходам по пользователям. В данном поле можно указать менеджера, к которому будет привязан расход.

Фильтры и дополнительные колонки по расходам

Фильтр

В списке заказов для вывода доступен фильтр по расходам.

Для добавления фильтра по расходам необходимо в блоке с фильтрами нажать на иконку шестеренки (появляется при наведении).

В открывшемся окне отметить фильтр «Сумма расходов», находящиеся в разделе «Расходы».

Колонки в таблице заказов

Для добавления дополнительных колонок в таблицу заказа необходимо нажать на иконку шестеренки в заголовке таблицы (появляется при наведении).

При нажатии открывается окно, в котором Вы можете отметить необходимые Вам пункты.

Присутствует возможность добавить три колонки, относящиеся к расходам.

В блоке «Расходы» находятся пункты «Расходы по группам» и «Расходы по статьям». В блоке «Стоимость» находится пункт «Сумма по расходам».

Доступ к расходам определенной группе пользователей

В настройках групп пользователей, которые находятся по пути Администрирование > Пользователи > Группы пользователей есть возможность ограничить/разрешить доступ к расходам.

Для этого необходимо перейти в настройки нужной Вам группы пользователей и в самом низу блока «Права» отметить галочками нужные параметры в разделе «Расходы».

Расходы в карточке заказа

В блоке «Расходы» отражаются расходы по данному заказу. Статьи расходов создаются по пути Администрирование > Справочники > Расходы.

Примечание: блок «Расходы» доступен только тем пользователям, у которых стоят соответствующие права в настройках группы пользователей.

У полей в блоке «Расходы» есть два состояния: активное и неактивное.

Неактивные - созданы системой автоматически, активные же могут быть созданы вручную, через API или с помощью триггера.

В неактивном состоянии редактировать или удалять записи нельзя. При нажатии отображается дата создания и изменения.

В активном состоянии при нажатии на запись открывается окно с редактированием расходов.

Поля для заполнения отображаются абсолютно те же, что и в разделе «Финансы» при добавлении расходов.

При наведении на активное поле, справа отображается иконка корзины, с помощью которой можно удалить запись.

При нажатии на кнопку «Добавить расход» открывается окно, где вписываются все необходимые данные для добавления расхода.

Создаваемый расход из карточки заказа автоматически привязывается к заказу, из которого создан.

Примечание: настройки по автоматической работе с финансами находятся по пути Администрирование > Настройки > Заказы.

Обратите внимание, что при создании расхода из карточки заказа доступны только те статьи расходов, которые помечены как "Относится к расходам по заказам".

Триггер на добавление расходов

Для добавления триггера Вам необходимо перейти в раздел Администрирование > Коммуникации > Триггеры. В создаваемом триггере необходимо выбрать событие «Изменение заказа» и добавить действие «Добавить расход». Далее задаете условие и сохраняете триггер.

Более подробно про работу с триггером на добавление расходов Вы можете прочитать в соответствующей статье.


Редакция от 22.05.2018 14:25