retailCRM Документация

Подгрузка данных клиента в заказе

В этом разделе описано, как работает подгрузка данных клиента на странице заказа и в карточке клиента.

Загрузка данных клиента в новом заказе

При создании заказа для существующего клиента не обязательно вбивать все его данные в форму вручную, достаточно в одно из полей ввести первые буквы или цифры, и система найдет несколько вариантов, подходящие под эти символы.

Пример по номеру телефона:

Выберете нужного клиента, и вся информация по нему автоматом добавится в поля блока Покупатель.

Если выбранный клиент - юридическое лицо, то все заведенные реквизиты тоже автоматически подставятся в заказ.

Телефон можно вбивать в любом формате, т.к. поиск происходит по цифрам в форматах: 89261234567, 8(926) 123-45-67, (495) 1234567 доб. 123

Важно! Если внутри заказа изменить данные клиента или адреса доставки, то изменения сохранятся только для данного заказа, в карточке клиента останутся старые данные. В обратную сторону также, если в карточке клиента изменить данные, то во всех существующих заказах данные не изменятся.

Создание карточки клиента по данным нового заказа

Если новый заказ создан с данными по клиенту, заполненными вручную,то автоматически создастся карточка клиентам с такими данными. В следующий раз при создании заказа из системы этого клиента можно будет найти в базе клиентов.

Важно! Если сначала выбрать клиента из базы, потом нажать на «как новый клиент» и изменить его данные, то будет создан новый клиент с этими данными. Данная функция удобна для создания заказов с похожими данными клиентами, то есть заменяет копирование карточки клиента.

Подгрузка личных данных клиента и адреса доставки в заказ

Если заказ пришел из интернет-магазина и имеет не все личные данные по клиенту, то можно дополнить эти данные, используя информацию из базы клиентов.

Нужно нажать на «Дополнительные данные» и недостающие данные вставятся в заказ.

Если новых данных нет, то ссылка «Дополнительные данные» не будет показываться.

Точно также работает функция по подгрузке дополнительных данных для адреса доставки.

Подгрузка адреса доставки из последнего заказа в карточку клиента

В карточке клиента тоже есть функция подгрузки данных,в этом случае это подгрузка данных по адресу доставки из последнего заказа. Например, в последнем заказе клиента изменился адрес доставки, и клиент сообщил вам, что это не разовое изменение, а теперь все заказы надо отправлять по новому адресу. Тогда можно не забивать этот адрес вручную, а подгрузить его из последнего заказа в карточку клиента.


Редакция от 08.12.2016 14:24