retailCRM Документация

Список клиентов

В этом разделе описано, какие функции имеются на странице со списком клиентов.

Фильтр по клиентам

Фильтр по клиентам содержит ряд полей которые выводятся по умолчанию. Если пользователь добавляет свои поля, то такой фильтр будет доступен, только у него. У всех пользователей фильтр настраивается индивидуально.

Настройка состава полей в фильтре

Настройка состава полей в фильтре происходит аналогично настройке составу полей в фильтре по заказам, смотрите подраздел Настройки состава фильтра.

Настройка колонок таблицы

Настройка состава колонок в таблице происходит аналогично настройке составу полей в фильтре по заказам, смотрите подраздел Настройка колонок таблицы.

Сортировка и пагинация

Сортировка и пагинация на странице списка клиентов происходит так же, как и на странице списка заказов, смотрите подраздел Сортировка и пагинация.

Выгрузка данных в таблицу

Функционал выгрузки данных в таблицу на странице списка клиентов аналогичен функционалу на странице списка заказов, смотрите подраздел Выгрузка данных в таблицу.

Также присутствует возможность импорта клиентов в систему с помощью нашего сервиса XLS2CRM.

Групповые операции по клиентам

Для списка клиентов есть возможность выделить несколько клиентов, после чего совершить групповое действие. Чтобы выделить всех клиентов на странице, или всех из списка, нажмите на стрелочку вниз.

Также можно выделить определенную область клиентов с помощью зажатой клавиши «Shift». Например, Вам нужно выделить первых десять клиентов. Выставляете галку у первого клиента, затем зажимаете «Shift» и выставляете галку у десятого.

После выделения клиентов появляется кнопка "Действия", нажав на нее мы видим список с доступными действиями.

Массовое удаление клиентов

В системе есть возможность сразу удалять несколько клиентов. В нем Вам необходимо выбрать "Удалить". Перед удалением система выдаст предупреждение - Вы уверены, что хотите удалить выбранных клиентов и все оформленные ими заказы? Данная операция необратима.

Примечание: за один раз система может удалить максимально по 100 клиентов.

Также для удаления клиентов должны быть включены соответствующие права в настройках "Группы пользователей" .

Удалить файлы

Данное действие удаляет все файлы в выбранных клиентах.

Изменить пользовательское поле

Позволяет изменить значение пользовательского поля для нескольких клиентов одновременно. Более подробно про данный функционал Вы можете прочитать в разделе «Пользовательские поля».

Сменить менеджера

Данное действие изменяет ответственного.


Редакция от 05.10.2017 16:27