retailCRM Документация

Страница заказа

В данном разделе будут описаны следующие составляющие страницы заказа:

Чтобы начать работу с поступившим заказом достаточно одного клика в любой области строки списка заказа.

Общая информация по заказу

Сюда входит 3 параметра:

Значки «VIP», «заказ просрочен», «требуется звонок»

Значок «VIP» на странице заказа можно установить уже после того, как заказ пришел. Если ранее данный параметр был уже выставлен в карточке покупателя, то в заказе это отобразится.

Параметр «VIP» имеет привязку к клиенту, поэтому, если в заказе сделать активным значок «VIP» и сохранить заказ, то и в карточке клиента данные изменятся - клиент станет «VIP».

Значок «заказ просрочен» можно поставить вручную, или он автоматически поставится, если настроены временные ограничения.

Срок, после которого заказ имеет активный знак «просрочен», настраивается в разделе Администрирование -> Статусы -> Временные ограничения. В данном случае установлено 30 мин.

Помимо автоматической установки значка, после истечения установленного срока для статуса создается оповещение.

Если в заказе менеджер изменил статус, то значок «просрочен» автоматически снимется.

Значок «требуется звонок» устанавливается только вручную и только после прихода заказа. Данная метка нужна для тех заказов, по которым менеджер не дозвонился покупателю.

Параметр «VIP» и «заказ просрочен» также отображается в фильтре на странице списка заказов.

Ссылка «Печать»

Чтобы сгенерировать разные печатные формы, достаточно в заказе нажать на ссылку «Печать» и выбрать соответствующий документ, как показано ниже.

Как настроить свои печатные формы описано в разделе Шаблоны печатных форм.

Как выглядят все перечисленные печатные формы в предустановленных настройках системы, можно посмотреть в разделе Печатные формы.

Ссылка «Действия»

Кнопка «Действия» дает возможность объединить, разделить, копировать и связать текущий заказ. Более подробно об этом функционале смотрите в соответствующем разделе.

Создание задачи к заказу

Прямо из заказа можно создать задачу по нему или просмотреть текущие. Более подробно смотрите раздел Задачи.

Статусы и изменение статусов

Важная функция, которая находится в редактировании заказа — это, конечно же, функция изменения статусов. Более подробно о настройке списка статусов описано в статье Статусы и группы статусов

При смене статуса можно добавить комментарий, который потом отразиться в истории изменения.

Комментарий к статусу и история изменения статуса

Слева от области изменения статуса высвечивается два значка: значок для последнего комментария и значок истории изменения статусов.

Рассмотрим сразу историю изменения. При нажатии на соответствующий значок, откроется всплывающее окно,где можно выбрать, какую историю изменения смотреть: по статусу заказа, или по изменению в заказе каких-либо данных.

Если выбрать историю «Изменения статуса», то появится таблица, в которой указывается группа и название статуса, менеджер, который менял статусы (не обязательно он совпадает с прикрепленным менеджером в карточке клиента), время изменения, длительность нахождения в статусе и комментарий. В колонке комментарий видно только наличие комментария. Если комментарий присутствует, то при нажатии на ссылку раскроется поле с текстом комментария.

Если выбрать историю «Изменения заказа», то появится таблица с колонками: измененный параметр, старое значение, новое значение, кем изменено, время изменения.

Значок комментария, рядом с историей статусов, означает последний комментарий из истории изменения статусов. Это удобно, если таблица большая, чтобы не просматривать всю таблицу истории изменения статусов и не искать последнее состояние с помощью прокрутки вниз.

Прикрепление файла к заказу

Ссылка «Файлы» даёт возможность прикрепить к заказу файлы. Такая же функция доступна и в карточке клиента.

Важно:

При нажатии на ссылку «Файлы» открывается окно «Файлы к заказу» в котором можно просмотреть прикрепленные файлы и добавить новые.

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается проводник, в котором можете выбрать необходимые Вам файлы и прикрепить к заказу, или же просто перетащить файл в окно «Файлы к заказу».

После прикрепления, окно «Файлы к заказу» выглядит следующим образом. Рядом с названием прикрепленного файла выводится его размер. Там же можно и удалить прикрепленный файл.

При загрузке изображения выводится превью. При наведении мыши на изображение, последнее увеличивается.

Также можно посмотреть, сколько файлов прикреплено к заказу.

Факт удаления прикрепленного файла фиксируется в журнале действий.

Также в окне «Файлы к заказу» отображаются вложения к письмам, которые связанны с заказом. Прикрепленный файл будет отмечен иконкой в виде конверта. Файл из вложения удалить нельзя.

Страна, тип заказа, магазин, менеджер, способ оформления

Речь пойдет об области, в которой содержатся следующие поля: Страна, тип заказа, магазин, менеджер и способ оформления

Поле «Страна» появляется, если в "Настройках" выбрано несколько стран, если выбрана только одна страна, система автоматически будет подставлять ту, что указана в настройках и скрывать это поле. Ниже описано, на что и как будет влиять выбор страны.

Выбрав одну страну, система автоматически будет добавлять телефонный код страны (например, +7 для России) в случае его отсутствия. Эта функция нужна для того, чтобы при отправке SMS-сообщений или же телефонного звонка, формат номера был полным. Сделано это из-за того, что клиенты могут заполнять номера в разном формате, которые могут отличаться от необходимого для отправки номера. Ниже приведены примеры и как система изменит номер.

+7 (495)987-65-43 / +74959876543

8 910-987-65-43 / +79109876543

495 987-65-43 / +74959876543

Выбрав несколько стран, добавление телефонного кода страны будет работать иначе. Если номер начинается с кода страны (например, +7 для России), то он останется прежним. При указании номера начинающего с "8", система будет ее заменять автоматически на "+7" (Данное правило работает только для России и Казахстана). Если же номер был указа любым другим способом, в системе подставляться ничего не будет. Ниже приведены примеры:

+7 (495)987-65-43 / +74959876543

8 910-987-65-43 / +79109876543

495 987-65-43 / 4959876543

Так же выбор страны влияет на подсказки в полях "Регион" и "Город", в случае если включена интеграция с Geohelper (по умолчанию она включена). За исключением заказов, где выбрана интеграционная доставка "Нова Пошта", в таких заказах подсказки будут использоваться от самой службы доставки по API.

Поле «Тип заказа» можно изменить только на те значения типа заказа, для которых настроены переходы статуса, в котором сейчас находится заказ. Это ограничение сделано для того, чтобы не было ситуации, когда мы поменяли тип заказа и оказалось, что для текущего статуса нет доступных переходов в матрице переходов нового типа заказа.

Значение в поле «Магазин» можно поменять в процессе работы с заказом, например, при проверке наличия товара оказалось, что в указанном ранее магазине товар кончился, тогда можно взять этот товар из другого вашего магазина. Клиенту будет все равно, если у него заказана доставка.

Примечание: при изменении магазина в карточке заказа автоматически изменяется страна заказа на страну, выбранную в настройках магазина.

Поле «Менеджер» может сменить любой пользователь, обладающий соответствующим правом. Права доступа на смену менеджера устанавливаются в настройках ролей у групп пользователей. Более подробно об этом смотрите в статье Пользователи и Группы пользователей

Поле «Способ оформления» можно поменять в зависимости от того, как заказ попал в систему и из какого места был оформлен заказ.

Обратите внимание, что если в карточке заказа какой-либо пункт в поле с возможностью выбора нескольких вариантов (менеджер, магазин, способ доставки и т.д.) неактивен (в данный момент деактивирован), а ранее именно этот вариант был выбран, в заказе эти данные будут выделены серым цветом, а справа будет стоять пометка "Неактивен".

Информация о покупателе

На странице заказа можно посмотреть и отредактировать данные о покупателе. Для просмотра профиля покупателя имеется ссылка с соответствующим названием.

Если в профиле клиента появились новые данные, то можно воспользоваться функцией подгрузки данных нажав на «Дополнительные данные». Более подробно о работе функции смотрите в разделе Подгрузка данных клиента в заказе

Справа вверху находится одна полезная область в данных покупателя по заказам, а именно количество заказов для данного покупателя и количество отмененных заказов.

Около поля «Email» или «Телефон» может появится число, означающее, что для данного клиента есть дубли. Подробнее о дублях клиентов читайте в разделе Работа с дублями.

Рядом с номером телефона выводится местное время. При нажатии на время отображается регион, часовой пояс и оператор мобильной сети.

Также местное время отображается при выборе региона из выпадающего списка

Вывод данных клиента в карточку заказа

Присутствует возможность отображения полей клиента в карточке заказа в блоке «Покупатель». Такие поля отображаются в режиме просмотра, то есть редактируются только в карточке клиента.

Для того чтобы отображались необходимые Вам поля, необходимо перейти в раздел Настройки > Заказы. В самом низу находится строка «Выводить поля клиента в заказах». В этой строке можно вписать названия полей, которые необходимо отображать.

Администрирование > Настройки > Заказы

Если в карточке клиента выводимые поля пустые, то в карточке заказа они отображаться не будут.

Примечание: Поля количество заказов, количество отмен, средний чек и комментарий оператора – это стандартный набор полей, которые включены по умолчанию.

Вывод сегмента клиента в заказ

Если клиент находится в каком-либо сегменте, то во всех заказах данного клиента будет также отображаться сегмент, в котором он находится.

Чтобы просмотреть сегменты в заказе, необходимо кликнуть на ссылку «Еще».

После чего отобразится область с дополнительными полями. Там же и отображается сегмент, в котором находится клиент.

Юридические реквизиты

Юридические реквизиты содержат поле «Тип контрагента». По умолчанию в этом поле стоит значение «Физическое лицо».

Если его поменять на значение «Юридическое лицо», то появятся все необходимые поля по юридическим реквизитам.

Также откроется область с банковскими реквизитами. Содержит:

На формат этих полей, как Юридических реквизитов, так и Банковских, влияет выбранная "страна в заказе". Если выбрана Россия, то формат полей будет соответствовать стандарту Российской Федерации. Если выбрана любая другая страна, то все поля принимают текстовый формат и могут быть заполнены в произвольной форме, кроме полей «БИК», «Корр. счёт», «Расчётный счёт» — они будут числовыми.

Если значения этих полей уже были заведены в карточке клиента, то можно нажать на ссылку в информации покупателя «Дополнить данные клиента», и тогда значения автоматически появятся в карточке заказа.

Если реквизиты в заказе ввести впервые, потом сохранить заказ, то в профиле клиента реквизиты тоже запишутся.

Примечание: также можно сохранить и сразу выйти из заказа с помощью кнопки «Сохранить и вернуться»

Примечание : Поля с юридическими реквизитами доступны для передачи данных через API, при создании триггеров,в истории изменений и шаблонах печатных форм и писем/смс.

Состав заказа

В области состава заказа отображается таблица с заказанными товарами. Содержит колонки: Товар, Статус, Склад, Цена закупки, Цена, Скидка, Количество и Стоимость.

Ниже стоимости товара отображается НДС на данный товар. Данное значение выводится ссылкой, при нажатии на которую появляется окно с выбором ставки НДС.

НДС в составе заказа устанавливается по данным из каталога или из юридического лица (если не указано в каталоге).

Каждая позиция содержит ссылку на товар, которая состоит из названия товара и артикула. При переходе по ссылке откроется страница карточки товара в системе (не интернет-магазина).

Статус — менеджеру предоставляется возможность выбрать из списка статусов товаров, тот статус товара, в котором находится товар на данном этапе согласования заказа. Подробнее о настройке статусов товаров и взаимосвязи статусов товаров и статусов заказов здесь: Статусы товаров.

Склад — возможность выбрать склад-поставщик данного товара. Подробнее о настройке складов в статьях «многоскладовость» и «бронирование товара в заказе». Прочитать про то, как настраивается совместимость склада и магазина можете в статье «склады для авторезервирования».

Цена закупки

Цена закупки позволяет видеть закупочную стоимость товара. От настройки данной функции зависит, Что именно будет видеть пользователь системы. Чтобы настроить, заходим в раздел Администрирование > Настройки > Заказы и  выбираем функцию «Закупочная цена».

Администрирование > Настройки > Заказы

Рассмотрим на примерах.

В случае выбора первого варианта «Не выводить», карточка заказа выглядит следующим образом - колонка Цена закупки просто не выводится, она не видна:

Вариант «Выводить в режиме просмотра» нужен для случаев, когда закупка идет в МойСклад или 1С по всем канонам складского учета, и закупочная стоимость товара зависит от партии, из которой берется товар для заказа. В данном случае Цена закупки статична, изменения не возможны.

Если выбрать вариант «Выводить в режиме редактирования», то Цену закупки можно изменять, окошко активно. Карточка заказа будет выглядеть так:

Цена товара в заказе

Цена — стоимость товара в валютах, установленных в настройках системы. Как установить необходимую валюту, описано в статье Валюты.

Цена товара всегда присутствует в составе заказа в случае, если выбран какой-либо товар. От настройки этой функции зависит, Что именно будет видеть пользователь системы.

Чтобы настроить, заходим в раздел Администрирование > Настройки > Заказы и  выбираем функцию «Цена товара в заказе».

В системе реализована возможность выводить цену товара в режиме просмотра и в режиме редактирования.

Рассмотрим режим просмотра.

Администрирование > Настройки > Заказы

Если в настройках системы выбран режим просмотра, то в составе заказа цена товара статична, нет возможности ее поменять.

Рассмотрим режим редактирования.

Если в настройках системы выбран режим редактирования, то в составе заказа появляется возможность вносить изменения в цену товара, редактировать ее. Эта функция может пригодиться, если, например, в вашем магазине представлены не только товары, но и услуги, которые можно добавить в заказ. Цена в таком случае будет меняться в зависимости от заказа.

Скидку можно установить как на весь заказ, так и отдельно по товарам, на фиксированную сумму или процент от цены. Система не разрешит применить к товару скидку, превышающую цену товара. При невозможности разделить скидку на заказ по товарам без остатка будет выведена ошибка. Также нельзя будет применить скидку ко всему заказу, если она превышает его стоимость. При смене количества товара в заказе расчет стоимости и общей суммы происходит сразу, без перезагрузки страницы.

Обратите внимание, что скидка на заказ учитывается не в общей сумме заказа, а распределяется между товарами и учитывается в сумме каждой отдельной позиции товара в заказе. Чтобы маржа по товару не уходила в минус, при распределении скидки учитывается закупочная стоимость товаров. Более подробно про работу со скидками и округлением Вы можете прочитать в соответствующей статье.

Добавление товара в заказ

При нажатии на кнопку открывается форма выбора товаров.

После нажатия кнопки «Добавить товар» появляется весь список товаров. Для упрощения поиска можно выбрать характеристики в фильтре слева (Магазин, Категория, Название, Цвет, вес и пр.) или ввести название, ID или артикул в поле сверху, и после нажатия кнопки «Найти» появится список товаров, подходящих под заданные параметры.

Для товаров, у которые есть торговые предложения, т.е. аналогичные товары, отличающиеся, чаще всего, по одному свойству, есть возможность раскрыть торговые предложения в форме добавления товаров. Примечательно то, что для этих вариантов показываются не все свойства, а только различия, что облегчает форму поиска товара.

Если в настройках системы выставлен фильтр вывода товара «Отображать только активные с положительными остатками», то товары у которых отсутствуют остатки, в форме выбора товара отображаться не будут.

Набор полей, которые находятся в фильтре по товарам можно настроить в разделе Администрирование > Настройки > Товары. Более подробно об этом смотрите раздел Товары.

Чтобы добавить товар в заказ, достаточно нажать на строку, в которой находится товар. Рядом с названием товара появится пометка курсивом «В заказе». Повторное нажатие удалит товар из заказа.

В конце строки с товаром есть два значка для просмотра товара.

Первый ведет на карточку товара на сайте, а второй ведет на карточку товара в системе.

Слева под основным фильтром можно воспользоваться метками. При нажатии на одну метку в результатах будут товары с этой меткой.

Более подробно информацию по товару можно посмотреть на странице товара, если нажать

Выберем товар с торговыми предложениями — видим, что на странице этого товара тоже отображаются свойства по различиям.

Фильтр по городу и региону склада при добавлении товара

Присутствует возможность отфильтровать товары по городу и региону склада.

Для включения данной функции необходимо перейти в раздел Администрирование > Настройки > Товары. Далее поставить галочки у опций «Фильтр по городу склада» и «Фильтр по региону склада».

Теперь при добавлении товара можно применить фильтр по городу и региону склада.

Сопутствующие товары

Под названием каждой позиции заказа есть ссылка на сопутствующие товары, которые делятся на «С этим товаром покупают» и «Аналоги».

При нажатии на эту ссылку откроется форма, где можно не выходя из заказа посмотреть аналоги к товару или какие-то дополнительные товары, которые обычно покупают вместе с данным товаром.

Товары можно добавить в заказ, таким образом, при разговоре с клиентом можно быстро заменить отсутствующий товар на складе или сделать допродажу. Чтобы добавить товар в заказ, нажмите на строку с этим товаром - должна появится надпись красным цветом «В заказе».

Товары в блоки «С этим товаром покупают» и «Аналоги» подставляются по правилам, описанные в разделе Страница товара. Либо по правилам системы рекомендаций, в нашем случае есть интеграция с системой RetailRocket.

Примечание: Также настройка «Вывод товаров» влияет на подбор товаров в блоке «Сопутствующие товары». Данной настройке подвержены как рекомендации от системы, так и RetailRocket.

Просмотренные и ранее купленные клиентом товары в заказе

Так же в карточке заказа присутствует кнопка «Просмотры и покупки», при нажатии на которую, выводится список ранее просмотренных клиентом товаров, кликнув на которые можно добавить их в заказ.

В открывшемся окне присутствуют две вкладки, по которым можно переключаться.

Во вкладке «Просмотренные товары» отображаются товары, которые клиент просматривал до того, как оформил заказ.

Примечание: Просмотренные товары отображаются только в том случае, если в ICML с товарами переданы ссылки на страницы товаров, а также настроена интеграция с Google Analytics.

Во вкладке «Ранее купленные товары» отображаются товары, которые клиент покупал до оформления нынешнего заказа.

Редактирование свойств товара

Под названием товара пишутся свойства товара. Здесь свойства бывают двух типов:

  1. нередактируемые - те свойства, которые являются свойствами товара в каталоге,
  2. редактируемые - свойство для товара, которое может быть индивидуально для каждого заказа.

Если требуется добавить свойство к товару в заказе, то надо найти ссылку «Добавить свойство» или если одно добавленное уже есть, то нажать на само свойство, чтобы можно было добавить еще одно.

Откроется окно для добавления свойств.

Далее это свойство появится в составе заказа около выбранного товара.

Добавленные свойства можно передавать через API вместе с заказом.

Единицы измерения

В заказе единицы измерения выглядят следующим образом:

При добавлении товара —

В составе заказа —

При бронировании товара —

Подробнее про единицы измерения можете прочитать по ссылке

Вес и габариты

Поля с весом и габаритами выводятся в заказе при наличие соответствующей настройки на странице Администрирование > Настройки > Заказы

Администрирование > Настройки > Заказы

Так же присутствует возможность авторасчёта веса в блоке заказа (по умолчанию авторасчёт выключен).

Для включения авторасчёта необходимо перейти в раздел Администрирование -> Настройки -> Заказы. Далее, в строках «Выводить вес и габариты» и «Автоматический расчет веса заказа по весу товаров» выставляем селектор в положение «Да».

При включенной опции вес заказа обновляется при добавлении/удалении позиций в заказе и изменении количества товаров для позиции.

При выключенной опции авторасчёта веса товара, присутствует ссылка «Рассчитать вес» в карточке заказа, при нажатии которой, данные по весу заказа обновятся по текущему составу.

Доступно указание веса с точностью до миллиграмм.

Чтобы указать наименьшую единицу измерения веса, необходимо перейти в раздел Администрирование > Настройки > Настройки. В строке «Точность веса» указать значение «Миллиграммы».

Также доступна настройка дробного отображения количества товара, которая позволит указывать целое или дробное количество товара в составе заказа и в остатках.

Для включения необходимо перейти в раздел Администрирование > Настройки > Настройки. В строке «Целое или дробное количество товара» указать нужное Вам значение.

Важно: Вес рассчитывается (автоматически или по нажатию на ссылку) при условии, что у всех торговых предложений в заказе задан вес.

Доставка

Первым полем в блоке доставки является «Тип доставки». В зависимости от типа доставки меняется состав полей ниже.

Например, для типа доставки «Доставка курьером», появится поле «Курьер» со списком курьеров.

Данный список курьеров должен быть заведен заранее в разделе Администрирование > Справочники > Курьеры.

Обязательно укажите дату доставки, чтобы информация по занятости курьера отобразилась под полем «Курьер».

Например, здесь курьер имеет уже назначенные заказы на выбранное число:

Информация по курьеру обновится, если поменять дату доставки. Например, была выбрана дата 23.10.2014, и надпись под курьером показала нам, что в этот день курьер свободен.

Примечание: если в заказе поле «Курьер» было изменено, то данный факт отобразится в истории изменения полей по заказу.

В службах доставки СДЭК или DPD есть возможность работать с упаковками. По умолчанию весь заказ считается одной упаковкой с весом и габаритами равными весу и габаритам всего заказа. Данный функционал используется в том случае, если требуется передать в одном заказе несколько посылок в рамках одного заказа.

Примечание: возможность работы с упаковками присутствует также и у доставок, добавленных через API. Возможность работы с упаковками необходимо уточнять у службы доставки с которой Вы хотите интегрироваться.

У доставок, добавленных через API в верхнем-правом углу отображается стрелочка:

Также есть возможность распределять товары по упаковкам, если их несколько.

Область "Доставка" можно заполнить двумя способами:

По умолчанию будет выводится та форма, которая установлена в настройках в разделе Администрирование > Настройки > Заказы.

Администрирование > Настройки > Заказы

Если на сайте установлена краткая форма по адресу доставки,то когда заказ придет через API, в СRM в заказе тоже будет краткая форма, независимо от основных настроек. Из краткой формы можно вручную на странице заказа разбить адрес с помощью ссылки «Разбить адрес по отдельным полям».

Видно, что полная форма имеет больше информации по адресу - добавляется область,регион и пр. субъекты. Все потому, что в системе подключен сервис геокодирования от Яндекса.карты

Если значение не связано с Geohelper, то справа от поля будет отображаться значок. При клике на иконку открывается всплывающее окно с подходящими вариантами из службы Geohelper.

Примечание: Поля, у которых стоят иконки не участвуют в определении почтового индекса.

Доступна функция автоматического определения почтового индекса по адресу доставки.

Примечание: Определение индекса становится доступным в том случае, если город выбран из выпадающего списка.

Также можно включить автоматическую настройку разбиения адреса. Для этого в разделе Администрирование > Настройки перейдите на вкладку «Заказы» и поставьте в поле «Разбивать адрес» значение «Да».

Администрирование > Настройки > Заказы

В случае заполнения полей адреса в ручную, в системе предусмотрены подсказки для полей "Регион" и "Город". Данные подсказки зависят от выбранной страны в "Настройках", а если у вас выбрано несколько стран, то от поля "Страна" в самом заказе. За исключением заказов, где выбрана интеграционная доставки "Нова Пошта", в таких заказах подсказки будут использоваться от самой службы доставки по API.

Если не указан регион и выбран город, то система автоматически подставит регион.

Так же в полях "Регион" и "Город" можно писать произвольный текст, не выбирая из подсказок.

Если в системе в карточке клиента, на которого оформлен заказ, есть больше данных по адресу доставки, чем в заказе, или данные другие и более актуальные, то можно воспользоваться функцией подгрузки данных. Для этого в заказе надо нажать на ссылку «Загрузить адрес доставки». Более подробно о работе функции смотрите в разделе Подгрузка данных клиента в заказе.

В любом составе полей можно добавить дату и время доставки. Стоимость доставки рассчитывается автоматически с учетом настройки тарифов по доставке. Подробно об этом в статье Справочники: типы заказов, доставки и оплаты.

Время доставки

Помимо даты доставки в заказе можно указать время доставки.

Указывать точное время, диапазон или произвольное значение - это все можно самим настроить в разделе Администрирование > Настройки > Заказы в настройках времени доставки.

Стоимость и себестоимость доставки

В поле «Стоимость» фиксируются стоимость на доставку.

Справа от поля «Стоимость» отображается НДС на доставку.

В поле «Себестоимость» фиксируются затраты магазина на доставку.

Данные поля можно заполнять вручную при оформлении заказа или указать в настройках типа доставки стандартное значение.

Для внешних служб (СПСР, СДЭК, DPD, CheckOut и др.), с которыми настроена интеграция в системе, при оформлении доставки в карточке заказа рассчитанная стоимость будет подставлена как в поле «Себестоимость», так и в поле «Стоимость».

Если в настройках интеграции включена опция «Стоимость доставки устанавливает магазин», то расчетная стоимость будет подставлена только в поле «Себестоимость», а стоимость менеджер должен указать самостоятельно.

Поля «Дата доставки», «Время доставки» и «Себестоимость» можно вывести в фильтр и список заказа.

О том, как вывести поле в фильтр и в таблицу читайте в разделах Настройка состава фильтра и Настройка колонок таблиц.

Более подробно про формирование стоимости и себестоимости Вы можете прочитать в разделе Типы доставок.

Оплата

Примечание: при массовом изменении статуса оплаты из списка заказов, изменения применятся только к тем заказам, где присутствует оплата.

Область оплаты содержит следующие поля: «К оплате», «Статус оплаты», «Дата оплаты» и «Сумма оплаты».

При желании можно добавить комментарий к оплате, нажав на одноименную кнопку ниже поля «Сумма оплаты».

Список типов оплаты, также как и список статусов оплаты можно редактировать в разделе администрирования в разделе Справочники. Подробно об этом в статье Справочники: типы заказов, доставки и оплаты.

В правой части карточки оплаты находится иконка корзины, при помощи которой можно удалить оплату.

В самом низу располагается кнопка добавления новой карточки оплаты.

При нажатии на кнопку появляется выпадающий список, где отображаются типы оплат, присутствующие в системе.

Обратите внимание, что если внесена неполная сумма оплаты, статус оплаты будет числиться как “Частично оплачен”.

В случае, если Вы используете наложенный платеж для интеграционных доставок, то обратите внимание, что сумма наложенного платежа не должна быть больше суммы к оплате.

Примечание: в случае, если в карточке оплаты сумма была проставлена вручную или через API, автоматической смены суммы оплаты не произойдет.

Дата полной оплаты заказа отображается в истории.

Комментарии клиента и оператора

На странице заказа предусмотрены поля «Комментарий клиента» и «Комментарий оператора». Это полезно для того, чтобы вспомнить разговор с клиентом и при следующем контакте «угадать» желания покупателя. Или если по телефону с клиентом разговаривал один человек, а обрабатывает заказ другой человек - нужно передать информацию.

Коммуникации

Ниже поля «Комментарии оператора» находится поле «Коммуникации» где отображаются прикрепленные к заказу письма и SMS.

С помощью кнопки «Новое письмо» можно отправить письмо прямо из карточки заказа.

При формировании можно выбрать шаблон письма, кому отправить письмо, вписать тему и текст письма, прикрепить печатную форму и файл для отправки клиенту.

Также присутствует возможность настроить шаблон подписи.

Расходы

Ниже поля «Коммуникации» находится поле «Расходы», где отображаются привязанные к заказу расходы из раздела «Финансы».

Примечание: Блок «Расходы» доступен только тем пользователям у которых стоят соответствующие права в настройках группы пользователей.

У полей в блоке «Расходы» есть два состояния: активное и неактивное.

Неактивные - созданы системой автоматически, активные же наоборот - вручную.

В неактивном состоянии редактировать или удалять записи нельзя. При нажатии отображается дата создания и изменения.

В активном состоянии при нажатии на запись открывается окно с редактированием расходов.

Поля для заполнения отображаются абсолютно те же, что и в разделе «Финансы» при добавлении расходов.

При наведении на активное поле, справа отображается иконка корзины, с помощью которой можно удалить запись.

При нажатии на кнопку «Добавить расход» открывается окно, где вписываются все необходимые данные для добавления расхода.

Создаваемый расход из карточки заказа автоматически привязывается к заказу из которого создан.

Примечание: при создании расхода из карточки заказа доступны только те статьи расходов, которые помечены как "Относится к расходам по заказам".

Одновременный просмотр и редактирование заказа менеджерами

При одновременном просмотре заказа менеджерами, в нижней части экрана появится надпись о том, что данный заказ просматривает другой менеджер.

При одновременном редактировании и сохранении заказа двумя менеджерами появится сообщение о том, что заказ был изменен в тот момент, пока Вы его редактировали.

В таком случае Вам будет предоставлен выбор, применить или не применять Ваши изменения. Если Вы примените свои изменения, то изменения второго менеджера не применяться. Также можно посмотреть, кто и что изменил в заказе, пока Вы его редактировали.

В просмотре истории редактирования заказа отобразится какие поля были изменены и имя менеджера, который изменил заказ.

Удаление заказа

Начиная с версии 2.5.0 в системе появилась возможность удаления заказа. Перед безвозвратным удалением появится форма подтверждения действия.

После удаления заказа, в "Журнале действий" будет занесена запись: о времени удаления, номере удаленного заказа и каким пользователем было осуществлено удаление.


Редакция от 07.12.2017 10:46