retailCRM Документация

Групповые операции по заказам

В этом разделе описано, какие операции по заказам можно применять сразу к нескольким заказам, не заходя внутрь каждого заказа, и какие есть ограничения по групповым операциям.

Групповая распечатка документов

На странице списка заказов можно генерировать сразу несколько печатных форм, и затем просто отправить их на печать. Это действительно экономит время, если раньше оператор вручную создавал документы по каждому заказу. Для этого достаточно слева по необходимым заказам поставить галочки, нажать кнопку «Действия», выбрать функцию «Распечатать документы» и выбрать нужную печатную форму.

Примечание:

- При данной операции все формы генерируются в один файл, т.е. на печать надо будет отправлять один документ формата PDF.

- Поскольку печатные формы привязаны к типу заказа, то в списке печатных форм будут активны только формы, доступные для выбранных типов заказов.

- Печатные формы, которые относятся к конкретным типам доставки, смогут быть сгенерированы только для заказов с соответствующим типом доставки.

- За один раз система может обработать для печати максимально 50 заказов. Если выбрать все заказы, то система распечатает первые 50 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Групповая смена статусов

Возможность групповой смены статусов находится в том же списке действий при нажатии на кнопку «Действия», если заведено хотя бы больше одного статуса. Статусы, в которые запрещен переход в соответствии матрицей перехода статусов, не выводятся в списке.

Примечание: за один раз система может обработать для смены статуса заказа максимально 100 заказов. Если выбрать все заказы, то система сменит статус заказа для первых максимум 100 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Также, как и при обычной смене статусов, в групповом действии можно написать комментарий к новому статусу.

Групповая отправка E-mail и sms сообщений

Вы можете отправлять E-mail или sms сразу для клиентов по выбранным заказам. Главное, чтобы были уже настроены шаблоны писем и sms.

 Важно!
 Чтобы появились действия «Отправить email» и «Отправить SMS», необходимо иметь настроенные шаблоны с выбранным событием «Заказ».

Например, для sms сообщения:

Примечание: за один раз система может обработать для отправки E-mail или sms максимально 200 заказов. Если выбрать все заказы, то система отправит письма для первых 200 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Смена менеджера по заказам

Если у Вас один менеджер ушел в отпуск, и надо передать все его заказы другому менеджеру, то достаточно в списке заказов отфильтровать по нужному менеджеру, выбрать все заказы галочками, и выбрать действие «Сменить менеджера».

Примечание: за один раз система может обработать для смены менеджера максимально 100 заказов. Если выбрать все заказы, то система сменит менеджера для первых максимум 100 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Групповая смена курьера

Данный функционал полезен в той ситуации, когда у Вас есть своя курьерская служба.

Примечание: за один раз система может обработать для смены курьера максимально 100 заказов. Если выбрать все заказы, то система сменит курьера для первых максимум 100 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Групповая смена статуса оплаты

Данная возможность полезна в тех случаях, когда менеджеру передают информацию об оплате сразу от списка клиентов. Например, бухгалтер передал информацию о приходе средств по безналичному расчету. Тогда вы можете выбрать галочками заказы, по которым пришли деньги и выбрать действие «Сменить статус оплаты».

Примечание: за один раз система может обработать для смены статуса оплаты максимально 100 заказов. Если выбрать все заказы, то система изменит статус оплаты для первых максимум 100 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Массовая отгрузка

Вы можете воспользоваться массовой отгрузкой заказов, при условии, что Вы работаете со складом, включены все настройки cклада, а также при условии, что в выбранных заказах указаны склад отгрузки и брони товаров по складам.

Подробнее о механизме отгрузки читайте в разделе Блок «Отгрузка».

Примечание: за один раз система может отгрузить максимально 100 заказов. Если выбрать все заказы, то система сделает отгрузку для первых максимум 100 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Массовое удаление заказов

Если Вам необходимо удалить сразу несколько заказов, то в списке заказов выделите те, которые должны быть удалены. После чего появляется кнопка "Действия", нажав на нее, в списке с доступными действиями выбираем "Удалить". Перед удалением система выдаст предупреждение - Вы уверены, что хотите удалить выбранные заказы? Данная операция необратима.

Примечание: за один раз система может удалить максимально по 100 заказов. Данное ограничение сделано для корректной работы системы.

Также для удаления заказов должны быть включены соответствующие права в настройках "Группы пользователей".

Групповые операции для пользовательских полей

В системе присутствует возможность массово изменять значение пользовательских полей. Более подробно про массовое изменение пользовательских полей Вы можете прочитать в соответствующей статье.


Редакция от 04.10.2017 16:51