retailCRM Документация

Шаблоны фильтров поиска заказов

В этом разделе более подробно остановимся на форме фильтрации по параметрам списка заказов и как сохранять шаблоны фильтра. Шаблоны фильтра - это набор уже выбранных параметров из формы фильтрации.

Почему это удобно?

Если менеджер работает с определенным типом заказов, или только из конкретного магазина, или он работает только с дорогими заказами, ему незачем каждый раз при работе с заказами тратить время на установку фильтра. Достаточно сохранить шаблон и можно реагировать на заказы еще быстрее.

Как сохранить шаблон?

1. Для начала выберите в форме фильтра все значения, которые нужны для шаблона, чтобы они оставались неизменными. В нашем примере это будет шаблон со значениями магазина «Демо-магазин», а привязаны к менеджеру Тарасова Анжелика. Смотрим на результаты после нажатия «Применить».

2. Затем нажимаем на иконку дискеты (Сохранить шаблон). Появляется форма для ввода названия для шаблона.

3. После сохранения названия появился новый шаблон, который выделен как выбранный

Переключение и редактирование списка шаблонов

Чтобы переключаться между шаблонами, достаточно нажимать на их названия. После нажатия этого фильтр сработает сразу.

Чтобы отредактировать список, нажмите на иконку карандаша (редактирование). В форме редактирования вы сможете удалить один или несколько шаблонов.


Редакция от 09.09.2016 16:37