retailCRM Документация

Шаблоны фильтров поиска заказов

В этом разделе более подробно остановимся на форме фильтрации по параметрам списка заказов и как сохранять шаблоны фильтра. Шаблоны фильтра - это набор уже выбранных параметров из формы фильтрации.

Почему это удобно?

Если менеджер работает с определенным типом заказов, или только из конкретного магазина, или он работает только с дорогими заказами, ему незачем каждый раз при работе с заказами тратить время на установку фильтра. Достаточно сохранить такой шаблон и нажав на него в списке фильтра, все поля заполнятся автоматически.

Как сохранить шаблон?

Для начала выберите в форме фильтра все значения, которые нужны сохранить в шаблоне. В нашем примере это будет шаблон со значениями магазина «Демо-магазин», а привязаны к менеджеру Давыдову Даниилу. После чего нажимаем на кнопку "Применить". Затем нажимаем на иконку дискеты "Сохранить шаблон". Далее появляется форма для ввода названия. После сохранения названия появился новый шаблон, который выделен как выбранный. Шаблон можно сохранить как для всех пользователей, так и для учетной записи, под которой настраивается данный шаблон.

Переключение и редактирование списка шаблонов

Чтобы переключаться между шаблонами, достаточно нажимать на их названия. После нажатия фильтр сработает сразу.

Чтобы отредактировать список шаблонов, нажмите на иконку карандаша "Редактирование". В форме Вы сможете удалить один или несколько шаблонов.


Редакция от 26.09.2017 11:54