Дубли не пройдут! Удаляем из системы повторные данные и чистим аналитику

Чтобы убрать дубли заказов из системы, нужно наверняка знать, что с чем будете объединять. Если Вы постоянно работаете с системой, и знаете почти каждого клиента и созданные по нему заказы, то для Вас найти нужные дубли не составит особого труда.

Зайдите в любой из заказов, который хотите склеить с другим. Будьте внимательны — после проведения операции сохранится только та карточка заказа, которая будет объединяться с первой. То есть тот заказ, в который Вы войдёте, будет полностью перезаписан.

Какие именно данные перезапишутся в карточке заказа:

• имя клиента
• e-mail
• дата рождения
• способ оформления заказа
• менеджер по заказу
• магазин, в котором был оформлен заказ
• адрес доставки

При этом все другие важные записи сохранятся. Это:

• история изменений заказа
• история отправок писем или sms
• история звонков
• номера телефонов
• история брони товаров

На последнем пункте стоит остановиться более подробно.

Бывает так, что клиент сделал заказ через корзину на сайте, а через некоторое время вспомнил, что ему нужно большее количество такого товара. Он перезванивает в магазин, попадает либо на другого менеджера, либо для него просто заводят новый заказ из карточки звонка, куда указывают правильное количество нужного товара. Примеров и ситуаций может быть много. Для их разрешения в retailCRM есть 3 способа объединения заказов с одинаковыми наименованиями товаров. Рассмотрим каждый.

Если в том заказе, в котором Вы находитесь, представлены наиболее верные сведения о количестве товара, то при объединении используйте этот способ. И у Вас сохранятся верные данные по заказу.

Если клиент позвонил и сделал дозаказ товара, и для него создали ещё один заказ, то просто объедините оба, используя второй способ спайки для одинаковых позиций. И тогда количество товара из обоих заказов просто суммируется в один.

Если Вы вдруг вспомнили, что находитесь не в том заказе, где представлено верное количество товара, то просто воспользуйтесь третьим способом объединения. Система подтянет в сохранившийся заказ количество товара из объединяемого, а цифру из основного затрёт.

Удалять дубли можно не только среди заказов, но и среди клиентов. Зайдите в клиенты и выберите карточку любого. Если по нему есть дубли, то напротив поля телефона или email будет стоять уведомление об этом.

Дублей может быть и несколько. Если кликнуть на уведомление, то система покажет каждый из них, а также все конфликтующие поля.

Система предложит выбрать приоритетного клиента, его данные закрепятся за основной карточкой клиента, остальные затрутся.

Также, как и в заказах, данные клиентов при объединении могут перезаписываться, а могут сохраняться в одну карточку из всех дублей.

Данные, которые сохраняются:

• визиты
• письма и sms
• задачи
• номера телефонов
• история заказов
• средний чек
• информация о скидках

Всё. Теперь Вы знаете, как удалять дубли из системы и как это делать правильно. Эксперимента ради загляните в аналитику. Если Вы помните свои показатели до объединения дублей заказов и клиентов, то увидите, что цифры изменились. Если не помните — то поверьте нам на слово :) А лучше посмотрите наше видео, там в конце видно, как изменились цифры.

Получается, что объединение дублей не только наводит порядок в базе данных, но и позволяет корректно рассчитывать и контролировать многие показатели в аналитике. Например, количество заказов на одного клиента, сколько клиентов пришло с такого-то источника, сколько заказов обрабатывает тот или иной менеджер и так далее.

Вам может казаться, что у вас за неделю прибавилось ещё 100 клиентов, а по факту их 50. Или с рассылок приходит больше клиентов, чем с органического трафика. Для Вас станет сюрпризом, когда окажется, что всё наоборот, а половина заказов с вроде бы прибыльного источника — дубли.

p. s. Всегда рады Вашему звонку +7 (495) 268-06-49 или письму support@retailcrm.ru